Varlık Fonu’nun sukuk ihracına rekor talep

TVF’nin İlk Uluslararası Sukuk İhracına Büyük İlgi

Varlık Fonu (TVF), ilk uluslararası sukuk yatırımcıları buluşmasıyla uluslararası sukuk piyasalarına adım atan ilk Türk kuruluşu oldu. İstanbul Finans Merkezi projesi için 750 milyon dolarlık sukuk ihracı gerçekleştiren TVF, büyük ilgiyle karşılaştı.

Londra’daki yatırım turundan sonra talep toplama süreci, 7 milyar dolara yakın taleple karşılaştı. Bu, yaklaşık 14 katlık bir talep çarpanına karşılık geliyor ve sukuk ihracı tarihinde bir rekor olarak kaydedildi. Getiri oranı %6,95 olarak gerçekleşti.

TVF, şubat ayındaki Eurobond işleminde de %14 seviyesine ulaşan benzer bir talep çarpanıyla başarı elde etmişti. Bu başarılı sonuç, küresel piyasalarda risk algısının değişken olduğu dönemde, yatırımcıların Türkiye ekonomisine ve ekonomi politikalarına duyduğu güveni pekiştirdi.

Sukuk işleminde Emirates NBD Capital, J.P. Morgan ve Standard Chartered bankaları koordinatörlük yaptı.

En Fazla Fiyat Düşümü Gerçekleşen 2. İşlem

Türkiye’de yerleşik kuruluşların 2024 yılında yaptığı tahvil ve sukuk ihraçları arasında, TVF’nin 750 milyon dolarlık sukuk ihracı, fiyat düşüşü açısından ikinci sırada yer aldı. En fazla fiyat düşüşü yine TVF’nin şubat ayında ihraç ettiği Eurobond işleminde gerçekleşmişti.

Orta Doğu’dan Yatırımcıların İlgisi

TVF, eylül ayında Dubai ve Abu Dabi’de yaptığı yatırımcı görüşmeleriyle Orta Doğu ve Körfez bölgesindeki önemli yatırımcılarla bir araya gelerek stratejilerini anlattı. Yatırımcılardan büyük ilgi gören TVF, ikinci başarılı ihraç sürecinin ardından elde edilen finansmanı İstanbul Finans Merkezi’ne katma değer kazandıracak yatırımlara yönlendirecek.

İstanbul Finans Merkezi, dünyanın önde gelen finans kuruluşlarını ve şirketlerini İstanbul’da bir araya getirerek kapsamlı finansal hizmetler, uluslararası ticaret ve enerji ekosistemi oluşturmayı hedefliyor. Bu ekosistemin getireceği katma değer ile bölgesel ve küresel bir finans merkezi olma yolunda ilerliyor.